Wabtec fixe le prix d’une offre de billets de premier rang d’une valeur de 500 millions de dollars
WAB
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PITTSBURGH – Wabtec Corporation (NYSE:WAB), fournisseur mondial d’équipements et de services pour l’industrie ferroviaire, a annoncé le prix d’une offre publique d’obligations de premier rang d’une valeur de 500 millions de dollars, assorties d’un taux d’intérêt de 5,611 % et arrivant à échéance le 11 mars 2034. Ces obligations seront garanties par les filiales actuelles et futures de la société, qui garantissent également ses autres dettes.
La société a déclaré que le produit des obligations de premier rang, dont la clôture est prévue pour le 11 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles, sera utilisé avec les liquidités existantes et les emprunts potentiels dans le cadre d’un nouvel accord de crédit pour rembourser ses obligations de premier rang à 4,15 % en circulation, dont l’échéance est fixée au 15 mars 2024.
L’offre fait partie d’une déclaration d’enregistrement automatique (automatic shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 8 novembre 2023, et est disponible par le biais d’un prospectus et d’un supplément connexe. Citigroup Global Markets Inc, J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC et TD Securities (USA) LLC agissent en tant que co-chefs de file de l’offre.
Le communiqué de presse de Wabtec souligne que cette annonce ne constitue pas une offre de vente des billets ni une sollicitation d’offre d’achat. Il précise également que la vente de ces obligations ne dépend pas de l’établissement ou du financement de l’accord de crédit 2024 prévu.
Wabtec a une longue histoire dans l’industrie ferroviaire, qui s’étend sur plus de 150 ans, et travaille activement à la réalisation d’un système ferroviaire à zéro émission aux États-Unis et dans le monde. Le portefeuille de l’entreprise comprend une gamme de produits et de services destinés aux secteurs du transport ferroviaire de marchandises et de transit, ainsi qu’aux marchés minier, maritime et industriel.
Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse. Il est important de noter que les déclarations prospectives contenues dans le communiqué de presse sont soumises à divers risques, incertitudes et hypothèses, et qu’il n’y a aucune garantie que Wabtec conclura la vente des billets ou réalisera ses projets concernant l’accord de crédit 2024 et le remboursement des billets 2024.